Gestión de Comprobantes
En la ventana de Consulta de Ventas, veremos una serie de filtros donde podemos buscar un comprobante determinado. En este caso será un comprobante de tipo Venta, pero este filtro también puede ser configurado de acuerdo a lo que buscamos
Los comprobantes respaldan todas las transacciones que realiza la empresa, por lo que es muy importante registrarlos correctamente para que Sabio Go funcione con eficiencia.
Los comprobantes pueden ser de diversos tipos: Venta, Compra, Pago, Cobros, etc. Poseen un código de tres letras y una descripción, que se configura de acuerdo a la jerga de cada empresa. A su vez estos comprobantes pueden pertenecer a dos Grupos diferentes: los Contables y los No contables. Los primeros son los que registran variación del Patrimonio de la Empresa, los segundo no. Por ejemplo, una factura de venta registra la entrada de fondos a las cuentas de la empresa, es Contable. Mientras que un pedido de mercadería no refleja movimiento de dinero, es sólo una intención de compra.
Cuando realizamos una búsqueda de comprobantes, podemos hacerlo a través de diferentes filtros. Estos filtros se agrupan en:
Filtros Principales: Tipo, Artículo, Sucursal, Comprobante, Cliente, Forma de Pago, Grupo, Vendedor, Número, fechas (Desde-Hasta), si esta Aplicado a otro comprobante, etc. Una vez configurados los filtros presionamos Buscar. En la pantalla inferior veremos los resultados de la búsqueda.
Una segunda solapa en el,cuadrante de filtros nos brinda mas posibilidades de búsqueda: por Unidad de Negocio, Nro. de Asiento, Estado, Observaciones, Categoría, Centro de Costo, Provincia, Fecha de Ingreso, moneda, Transporte, Chofer, Vehículo, con CAE, sin CAE, medios de pago, etc. Estos filtros se usarán dependiendo el tipo de comprobante que busquemos. por ejemplo una factura no tiene datos de transporte, por lo que sería inútil configurar este filtro para este ítem
Con los botones de la parte inferior tenemos la posibilidad de ver los detalles del comprobante, las Aplicaciones del mismo, es decir si esta relacionado con otro comprobante, como ser la factura de una compra se suele aplicar al remito de entrega de dicha mercadería. El Asiento es el numero de transacción con el que está registrada contablemente la operación. Presionando el botón Reimprimir podemos ver el comprobante a imprimir, o como un archivo de Excel, o podemos enviarlo por mail a nuestros clientes.
Para ello debemos cargar la dirección de mail, determinar el formato en que vamos a enviar el comprobante, presionar Adquirir y luego enviarlo. previamente debemos configurar el mail de la empresa para que sea enviado desde esta dirección. Para verificar la cuenta de la Empresa, vamos a la pestaña Cuenta y vemos la configuración de la misma.
Cómo configurar el mail de la empresa en el sistema:
https://docs.sabiogo.com/books/sabio-go-erp---notas-t%C3%A9cnicas/page/modo-env%C3%ADo-de-mail
En la pestaña Punto de Venta Rápido, tenemos acceso a una pantalla segura de venta, donde podemos hacer facturas de venta, tanto a consumidor final como facturas A.
Esta es la pantalla que se utiliza por lo general en los supermercados, o en lugares donde se pretende aumentar la seguridad contra robos o errores por parte de los cajeros.
En esta pantalla vemos en la parte superior los datos del cliente, número de comprobante, fecha y hora de la operación. Por lo general el sistema tiene conectado un scanner que lee los códigos de barra de los artículos. También nos da la opción de cargar el código a mano de los mismos. Primero presionamos '*' y luego la cantidad del artículo, a continuación escaneamos o ingresamos el código del mismo.
A medida que vamos ingresando los artículos nos va apareciendo la lista en la parte media de la pantalla. Si necesitamos anular un producto, requerimos de la autorización de un supervisor.
Cuando ya terminamos de pasar todos los artículos, presionamos F10 para elegir la forma de pago. Luego F11 y F12 para finalizar el tiquet, que saldrá impreso por la impresora fiscal.
En la forma de pago, veremos dos opciones: Cuenta Corriente (factura mayorista) o Contado. Para la primera, debemos ingresar el nombre del cliente presionando F5. También se puede hacer una factura mayorista de contado, obviamente, pero debemos siempre ingresar al cliente al momento de facturar.
Las facturas abonadas con tarjeta también se ingresan como Contado, y se hace el cupón de venta con el Posnet. Al finalizar el turno de caja, sacamos del Posnet el monto del lote, presionamos, F8 e ingresamos el monto del lote de tarjetas. Luego procedemos al cierre de caja presionando F9. Esta tecla realiza el cierre de caja en el sistema y saca el informe Z de la controladora fiscal. Con esto verificamos que el monto facturado por el sistema coincida con el monto registrado en la controladora.
Otras teclas que podemos utilizar son:
F1: para acceder a la lista de artículos
F2: Cuando queremos consultar el precio de un artículo sin que se registre para facturar
F3: cuando se hace un descuento sobre el precio de un producto. (Esto se puede configura así o simplemente anular su función)
F4: para acceder a la lista de precios.
Cuando accedemos a los listados, ya sea de Artículos, precios o clientes, buscamos el registro que necesitamos y presionamos Enter para cargar los datos.
Ademas, en la parte inferior de la pantalla veremos la cantidad de items facturados, y el monto total de la operación.