Listas de Precios - Actualizar Listas

 

 

Al ingresar al Caso de Uso Actualizar Listas, veremos una serie de listas de precios que podemos relacionar con la categoría creada. 

 

 

Si nos paramos en una lista y presionamos Modificar vamos a poder asignársela a una categoría. Si presionamos Agregar, podemos crear una nueva lista, agregarla a una categoría, determinando también el factor, día de vencimiento, período de validez.

Una vez que la categoría tiene asignada una o varias listas de precios, no podrá eliminarse por tener elementos de otra u otras tablas relacionados. Esto es así con todas los registros tablas relacionadas.

A continuación veremos un video sobre este tema:

 

Es recomendable utilizar esta herramienta de forma correcta.

• Si nos vamos a manejar con varias listas de precios, y pensamos configurar la opción de elegir en la mayoría de nuestros clientes la lista de precio que queramos al momento de facturar, lo ideal es que a todos los clientes que van a tener esta posibilidad les configuremos la misma categoría (por ejemplo, categoría GENERAL)
• Si por otro lado, tenemos clientes especiales, a quienes les vamos a asignar una única lista de precio, entonces podemos hacerlo así, con una lista única para esa categoría de cliente.
• El inconveniente se presenta si configuramos varias categorías de clientes y queremos asignar varias de las listas de la tabla a cada categoría. Tengamos en cuenta que el sistema nos permite relacionar una lista de precio con una única categoría, por lo que al aplicarse a varias categorías, habría que duplicar varias veces la misma lista en la tabla de listas y se presentarían inconvenientes a la hora de actualizar lo datos de dichas listas.
• Valoremos que el sistema nos pone restricciones que nos benefician a la hora de administrar nuestra empresa. Nos ayuda a establecer un orden que nos brindará claridad y transparencia al momento de analizar los resultados de nuestra gestión

También podemos configurar varias listas para una categoría general, pero que una lista figure por defecto para ese cliente. Para eso debemos colocar el número de lista que debe figurar por defecto en el ABM de Clientes, en la pestaña Otros Datos

Después vamos Sistemas->Comprobantes, buscamos el comprobante que vamos a utilizar para facturar al cliente (Factura Manual, por ejemplo), lo buscamos, seleccionamos y presionamos Comportamiento

Allí buscamos la solapa Precios, tildamos el casillero de Lista de Precio por Cliente del campo, y colocamos el numero 1 en el casillero contiguo. Finalmente presionamos Aceptar.

A continuación, al realizar el comprobante de facturación, me trae todas las listas de la categoría del cliente, pero le da prioridad a la lista configurada por defecto